Kurt Aust0.0 Petter Hortten er tilbake i Norge etter fire år i København som Thomas av Boueberges sekretær. Det er 1703, og Petter er veiviser for pavens utsending, nuntius Michelangelo dei Conti, som ønsker å se Norge. Petter føler et personlig ansvar for nuntius' sikkerhet, og overvåker pavens utsending nøye. En sen kveld blir han vitne til at nuntius dei Conti har et hemmelig møte med militærbonden Halvor Justesen. Dagen etter blir Justesen funnet død. Dette er den tredje romanen om Thomas av Boueberge og Petter Hortten.
