Действие происходит в аналоге Южной Калифорнии в воображаемом прошлом вскоре после затопления Атлантиды около 14 000 лет назад, в сумерках цивилизации, которая тогда боролась, а теперь исчезла из-за отсутствия важнейшего природного и по существу невозобновляемого ресурса, на котором почти вся его экономика и технологии зависели. Исчезающий ресурс – мана. По мере того, как её становится мало, боги засыпают и в конце концов умирают, единороги становятся меньше и превращаются в безрогих пони, а магия делается все менее и менее эффективной и, наконец, исчезает.

Примечание:
Входит в цикл «Магия уходит»