Художница Татьяна отправляется на юг знакомиться с семьей ее мужа Ильи, с которым состоит в гражданском браке. Герой ее романа едет тем же поездом на воды. Южное небо, буйство красок и экзотическая красота Эдгара, вдохновившая Татьяну на создание картины "Гнев Диониса", приводят к логическому завершению: между ними вспыхивает любовь. Или страсть?
На эти вопросы ищет - и находит - ответ героиня, разрываясь между Римом, где живет безумно влюбленный в нее Эдгар с их сыном, и Петербургом, где живет мудрый спокойный Илья.
