В самой дальней известной части мира существует крошечная крепость. Она отрезана от остального человечества монстрами, которые скрываются под Снежным морем.

Там маленький мальчик по имени Эш ждет возвращения своих родителей. Он поет запрещенную колыбельную, чтобы напомнить им о себе... и делает все возможное, чтобы избежать своего очень сварливого опекуна йети по имени Тобу.

Но жизнь Эша вот-вот станет гораздо более безумной.

Когда храбрая попытка спасения показывает, что у него есть удивительные магические силы, он садится на борт Frostheart — саней, полных смелых исследователей, которые могли бы воспользоваться его помощью. Но помогут ли они ему найти свою семью?